Дэндзи — обычный парень, мечтавший о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он едва сводит концы с концами. Живёт в крошечной лачуге, постоянно недоедает. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а теперь он подрабатывает нелегальным охотником на демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита — существо, напоминающее демона с бензопилой.
Однажды бандиты хитростью завлекают Дэндзи в ловушку и приносят его в жертву. Но Потита не позволяет ему умереть — вместо этого он сливается с телом парня, становясь его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обретает способность быстро восстанавливаться после травм, а также превращать руки в бензопилы. Эти необычные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает его для борьбы с демонами.
На новой работе Дэндзи встречает коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он впервые в жизни влюбляется — в свою загадочную начальницу Макиму.