Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переоборудование. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужен заработок, пусть даже временный.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и образования — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за порядком, решать непредвиденные трудности в пути.
Их знакомство кажется маловероятным. Тони — прямой, простоватый, привыкший к уличной жизни. Ширли — сдержанный, утончённый, живущий в мире высокой музыки. Они садятся в машину, отправляясь в долгое путешествие по дорогам, где законы и обычаи разделяют людей. Эта поездка, начавшаяся как деловое соглашение, постепенно превратится во что-то большее. Оба вернутся из неё другими.