Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Это подталкивает Уолтера к рискованному решению — он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.